（原标题：兴业证券股份有限公司对于安徽华恒生物科技股份有限公司使用召募资金置换已事前干涉自筹资金以及不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额的核查成见）

兴业证券股份有限公司对于安徽华恒生物科技股份有限公司使用召募资金置换已事前干涉自筹资金以及不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额的核查成见

一、召募资金基本情况 公司向特定对象刊行东说念主民币平时股（A股）21,122,510股，每股刊行价钱为东说念主民币33.14元，召募资金东说念主民币699,999,981.40元，扣除各项刊行用度东说念主民币16,190,921.91元（不含升值税），骨子召募资金净额为东说念主民币683,809,059.49元。前述召募资金已于2024年10月21日通盘到位，业经容诚司帐师事务所（迥殊平时合资）进行验资并于2024年10月21日出具了《验资呈报》（容诚验字2024230Z0102号）。

二、召募资金投资步地情况 公司本次刊行召募资金净额为东说念主民币683,809,059.49元，低于拟向召募资金投资步地干涉的召募资金金额700,000,000.00元。公司已召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《对于不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额的议案》，对募投步地拟干涉召募资金金额进行不异，具体情况如下： 单元：万元 序号 步地称呼 投资总和 不异前拟干涉 召募资金金额 不异后拟干涉 召募资金金额 1 年产5万吨生物基丁二酸及生物基产物原料分娩基地建树步地 84,950.55 40,000.00 40,000.00 2 年产5万吨生物基苹果酸分娩建树步地 68,435.06 30,000.00 28,380.91 所有 153,385.61 70,000.00 68,380.91

三、自筹资金事前干涉及拟置换情况 （一）使用自筹资金事前干涉召募资金投资步地情况 这次召募资金到账前，公司已字据步地历程使用自筹资金事前干涉募投步地。公司以自筹资金骨子已干涉募投项目的金额所有为106,550.22万元，本次拟置换金额为68,380.91万元，具体情况如下： 单元：万元 序号 步地称呼 拟干涉召募资金 自筹资金事前干涉金额 拟置换金额 1 年产5万吨生物基丁二酸及生物基产物原料分娩基地建树步地 40,000.00 59,606.97 40,000.00 2 年产5万吨生物基苹果酸分娩建树步地 28,380.91 46,943.25 28,380.91 所有 68,380.91 106,550.22 68,380.91

（二）使用自筹资金事前支付刊行用度情况 公司本次刊行用度所有1,619.09万元（不含升值税），本次拟使用召募资金置换其中已事前支付的刊行用度156.14万元（不含升值税）。

综上，公司以召募资金置换事前干涉募投步地及已支付刊行用度的自筹资金共计东说念主民币68,537.05万元，公司本次召募资金置换的时辰距召募资金到账时辰未跨越6个月，稳健相干法律划定的条款。

四、履行的审议门径及专项成见评释 （一）履行的审议门径 公司已于2024年11月8日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前干涉的自筹资金的议案》《对于不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额的议案》。

（二）监事会成见 公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事前干涉的自筹资金的议案》《对于不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额的议案》，监事会觉得：公司本次使用召募资金置换已事前干涉自筹资金及不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额事项，是字据募投步地召募资金到位的骨子情况作念出的审慎决定，履行了必要的门径，稳健相干法律划定、模范性文献及公司轨制的条款，不影响召募资金投资项目的正常推行，稳健公司运筹帷幄发展的需要，有意于培植资金的使用成果，不存在变相改造召募资金投向的情形，亦不存在损伤公司及举座鼓励绝顶是中小鼓励利益的情形，稳健法律、划定的相干功令。因此，监事会容或公司本次使用召募资金置换已事前干涉自筹资金及不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额事宜。

五、司帐师事务所鉴证成见 容诚司帐师事务所（迥殊平时合资）对公司以自筹资金事前干涉召募资金投资步地及支付刊行用度的情况进行了专项鉴证，并出具《对于安徽华恒生物科技股份有限公司以自筹资金事前干涉召募资金投资步地及支付刊行用度的鉴证呈报》（容诚专字2024230Z2419号）。容诚司帐师事务所（迥殊平时合资）觉得：华恒生物公司惩处层编制的《对于以自筹资金事前干涉召募资金投资步地及支付刊行用度的专项评释》在通盘要紧方面按照《上市公司监管联接第2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条款》及《上海证券交游所科创板上市公司自律监管联接第1号——模范运作》的相干功令编制，公允反应了华恒生物以自筹资金事前干涉召募资金投资步地及支付刊行用度的情况。

六、保荐机构核查成见 经核查，保荐机构觉得：华恒生物本次使用召募资金置换事前干涉召募资金投资步地及支付刊行用度的自筹资金及不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额的事项依然公司董事会、监事会审议通过。其中使用召募资金置换事前干涉召募资金投资步地及支付刊行用度的自筹资金事项由容诚司帐师事务所（迥殊平时合资）出具了专项鉴证呈报。公司本次使用召募资金置换事前干涉召募资金投资步地及支付刊行用度的自筹资金及不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额的事项，莫得与召募资金投资项目的推行蓄意相不屈，不会影响召募资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改造召募资金用途和损伤鼓励利益的情况。上述事项均履行了必要的审议门径，稳健《上海证券交游所科创板股票上市功令》《上市公司监管联接第2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条款》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管联接第1号——模范运作》等相干法律划定、模范性文献及公司相干轨制的功令。因此，保荐机构对华恒生物本次使用召募资金置换事前干涉召募资金投资步地及支付刊行用度的自筹资金及不异召募资金投资步地拟干涉召募资金金额的事项无异议。